诺诚健华赴港IPO的背后

文章来源:健康时报 2019-10-29 17:10

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10月17日,诺诚健华的IPO招股书在港交所挂网,由摩根士丹利和高盛卖命联席保荐人。这是继歌礼法药、华领医药等企业之后,第21家向港交所递交IPO要求的翻新药企业。 
向港交所递交IPO申请书的立异药企业 
 
注:向港交所递交要求书后6个月内无搁浅即生效 
施一公最早设立,前保诺团队经营 
诺诚健华起步于北京中关村生命科学园,与百济神州的发源地仅一路之隔。 
根据招股书,诺诚健华于2015年11月在开曼群岛注册成立。实在,诺诚健华的历史可以追溯到2013年12月13日施一公和严知愚(现赛诺菲巴斯德执行总监营业运营负责人)分工竖立的InnoCare北京诺诚。 
此刻施、严二人共注入资源56万元,施一公占股62%,严知愚占股38%。颠末一系列的成本腾挪,到2017年4月17日,瑞年投资以5480万元收买InnoCare北京诺诚的全数股权,成为InnoCare北京诺诚的仅有股东。思虑到诺诚健华在2016年3月6日已经将瑞年投资变为其全资子公司,也就是说在多重利润运作以后后,诺诚健华间接持有InnoCare北京诺诚的悉数股权。 
诺诚健华进行史 
 
泉源:公司招股书 
团队方面,诺诚健华的高管中有多位是前保诺科技员工,譬喻其行政总裁、董事会主席、履行董事崔霁松博士曾是保诺科技总经理兼首席科学官;生物及策略规划低级总监、实行董事赵仁滨(施一公佳耦)曾是保诺科技药研生物学总监;人力资源及经营试验总监王明保曾是保诺科技人力资源初级总监;生物学履行总监刘瑞勤曾是保诺科技药研生物学高级总监;药去世学副总裁陈背阴曾是保诺科技药丧生学履行总监。 
对付CRO公司保诺科技(BioDuro LLC),业内并不陌生, 它最早是由欧雷强(现百济神州CEO)在中国构建的病例CRO布局。2010年先后,彼时的CRO巨子PPD用7700万美元现金收购了保诺科技。卖身PPD之后,保诺科技的老员工多数去职,个中一有部分仆从欧雷强守业,关闭了以后百济神州的故事。崔霁松博士则成立了诺诚健华。 
外围制作品与保诺颇有渊源 
诺诚健华是一家处于临床阶段的生物医药公司。在成立不到4年的工夫里,发现并开拓了5种小份子按捺剂候选药物,网罗BTK榨取剂奥布替尼(ICP-022)、泛-FGFR压抑剂(ICP-192)、FGFR4压制剂(ICP-105)、泛TRK胁制剂(ICP-723)和TYK2克制剂(ICP-330)。 
诺诚健华制造品管线 
 
源头:公司招股书 
此中进展最快的核心种类的是BTK克服剂奥布替尼(ICP-022),该项目共有10种适应症在研,复举事治CLL/SLL和复举事治套细胞淋巴瘤(MCL)适应症处于II期试阶段。 
部分停留较快BTK降服剂 
 
来源:公司招股书 
诺诚健华的BTK战胜剂跟保诺科技也颇有渊源。依照招股书动静,恰是InnoCare北京诺诚与上海润诺(保诺科技在上海的子公司)签署了授权许可协议,失掉了该药的开辟权力。 
 
泉源:公司招股书 
依据协定,诺诚健华将失去包含基于上述4个项目的发明、发明及设计的所有已赋与专利、专利要求、技艺知识与优先索偿在内的寰球性知识出产权,使咱们能够研发与润诺出让打造品关连的新药。招股书提到,作为代价,上海润诺有权收取预支款及里程碑付款,但诺诚健华已向上海润诺全额付给该等款项。 
当前全世界有两款BTK战胜剂上市,别离是强生/艾伯维公司的伊布替尼、阿斯利康的阿卡替尼。百济神州开发的的泽布替尼于今年1月拿到了FDA的冲破性疗法,况且在中美皆进行了NDA机密并失掉了优先审评,有或者将在来岁2月获得FDA准予。 
招股书称,诺诚健华的奥布替尼是潜在的同类最佳、高决意性及不成逆BTK榨取剂,目前正在中国及美国的普及病例计划中接受评估,用于治疗多种B细胞恶性肿瘤及本身免疫性疾病。该公司正在从睁开的注册性试验中评价奥布替尼针对两种顺应症(复发/难治CLL/SLL及复举事治MCL)的治疗的效果,计划在2019年第4季度向国家药品照管贪图局(NMPA)进行有条件讲演上市。 
出名投资机构介入 
招股书显现,诺诚健华实行董事崔霁松博士、赵仁滨博士及施一公博士离别透过Sunland及Sunny View持有的该公司股分权柄。 
马来西亚籍人Hebert Pang Kee Chan是该公司目前最大股东,攻陷16.12%股份;排在第二的便是赵仁滨(施一公妃耦)及家眷成员,攻下15.34%。 
诺诚健华IPO前股权架构 
 
本源:公司招股书 
诺诚健华行政总裁、董事会主席、试验董事之一兼Sunland唯一股东崔霁松博士及其家属成员持股11.45%。 
除此之外,该公司的投资股东中还搜罗新加坡政府投资公司(GIC),占比5.68%、维梧利润(Vivo Capital),占比8.40%;该公司非执行董事林利军曾是汇添富基金开创人兼董经理、现为正心谷立异老本董事长,也持有诺诚健华12.08%的股份。新加坡当局投资公司(GIC)在中国投资了多家创新药企业,并列入了歌礼法药、百济神州、翰森制药等公司在香港IPO的基石投资。 
诺诚健华估值变换图 
 
源头:公司招股书 
招股书透露,诺诚健华目前有197名员工。并将商业化团队进一步精简至约80至90名发卖代表,笼盖约300家天下抢先的医院。 
招股书称,借使奥布替尼获纳入国家医保目次,诺诚健华计划将贸易化团队裁减至约150名发卖代表并掩饰笼罩800多家顶级医院,以赞成奥布替尼的市场扩展。 
入口药伊布替尼在美国的价格约为每瓶(90粒)12612美元,在中国的价格约为每瓶(90粒)公共币48600元;阿卡替尼(acalabrutinib)在美国的价格约为每瓶(60粒)14,692美元,在中国还没有获批上市。在此祈望像泽布替尼、奥布替尼能够为中国淋巴瘤及红斑狼疮等本身免疫疾病患者带来更多可肩负的抉择。 
 
 
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